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华兴资本拟发售8500.8万股,美团IPO募资42亿美元

发表时间:2018年09月14日

华兴资本将于1419招股,公司拟全球发售8500.8万股,其中香港发售占比10%,国际发售占比90%;发售价31.80港元-34.80港元,每手100股,入场费3515.07港元。该股2018920日定价,预期2018927日上市。高盛及工银国际融资为联席保荐人。

 

据悉,公司为专注于中国新经济业务的领先投资银行及投资管理公司。业务旨在发掘优秀创业家及优质业务并于其整个发展阶段为他们提供顾问、资本市场服务及投资。

 

截至20171231日止年度及截至2018331日止三个月,公司分别录得亏损1350万美元及6580万美元,主要原因是可转换可赎回优先股产生公允价值亏损并大幅增加。

 

所得款项净额约26.38亿港元(以发售价中位数计算),其中40%拟用于扩展投资银行业务,20%拟用于扩展投资管理业务,20%拟用于发展私人理财业务,10%拟用于投资于公司所有业务线的科技发展,10%拟用于一般公司用途。

 

13日,据媒体报道,美团点评港股ipo定价最终落在69港元,位于6072港元招股区间较高端,此次ipo筹集资金约42亿美元。据计算,如果按照69港元/股的发行价,考虑期权池的因素,美团的估值定价最终为524亿美元(约合4112.16亿港元)。美团点评将于920日正式在港交所挂牌上市。




而美团方面,据悉,912日,美团点评在香港公开招股结束。不过,从媒体公布的消息看,虽然资本大佬和国际基金纷纷认购美团点评,但香港招股阶段,散户看起来兴致寥寥,市场反应不及预期。

 

市场分析人士表示,由于近期市况欠佳,且美团点评过去几年持续亏损,影响了散户入市的欲望。来自16家券商的数据显示,12日中午结束,ipo认购的美团点评吸引了约15.2亿港元保证金贷款,大约相当于17.3亿港元公开招股规模的88%。美团点评ipo面向散户投资者的部分据悉需求温和,获得仅1.5倍左右的认购;但也有机构表示,到2019年美团有望开始盈利,并预计到2023年主营业务税前利润将达227.3亿元人民币。因此面向机构部分据悉获得超额认购,国际配售超额认购约10倍。


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